Side A: Mike Doucet
Side B: Blank

Acadian Two-Step (Club 73 Special/Nonc Adam. Also, La Valse de Soleil-Coucher);
Travailler, C'est Trop Dur (Rye/Bon Whiskey, Mom et Pop by Shirley Ray Bergeron);
Parlez-nous à Boire (similar to Si j'aurais des ailes);
La Danse Carrée (9:38);
Port Arthur Waltz;
Grand Mallet;
Midland Two-Step (La Valse des Cherokis);
Madame Sosthène (20:15);
Untitled Song played on mandolin and guitar;
La Valse de Soleil-Coucher;
Le Two-Step de Will Bolfa;