Varise Connor, Lionel Leleux, Edgar Benoit:

-Mermentau Stomp. Parler de Bascom Mouton (Port Arthut Blues/Tu Vas Me Faire Mourir-Bobby Leger));
-Lake Arthur Stomp. Varise cross-tunes and play a reprise;
-Joe Turner Blues. Varise still had hair when he heard that song last. He couldn't play the last time he came over. Judging a fiddle contest in Ville Platte with Raymond ? and Wallace 'Cheese' Reed;
-Lake Arthur Stomp. Varise can't make his fiddle whistle anymore. Similar to a song Amédé would play;
-Varise wishes he could play like he used to;
-Lake Arthur Stomp reprise;
-Chère Toutoute;
-Le Two-Step du Vieux Temps/Attrape Mon Chapeau;
-Talk about Les Flammes d'Enfer (similar to Tante Adèle) and J.B. Fuselier;
-J'ai été au bal hier au soir (similar to 'The Rabbit Stole The Pumpkin'). Reprise;
-The Rabbit Stole The Pumpkin--danse à Bascom Mouton;
-Son père jouait 'La Valse Des Cadiens'--la mère de tous les autres (similar to one of Dennis McGee's waltz--Guilbeau Pelican?);
-La Valse de Caroline--une danse à son père;
-Une valse à deux temps; Reprise: une vraie valse à deux temps;
-Une mazurka. Le monde danse à ça comme une polka;
-Un polka=a shoddy?;
-Grand Mamou suivi par Grand Basile--du monde qui joue la même musique pour les deux et ça joue juste un bout;
-Mon Cher Bébé Créole (La Valse de Samedi Soir);
-Une valse à Bascom Mouton. Recalling all of the parts. Reprise;
-Perrodin Two-Step;
-Part of an untitled waltz;

Varise Connor, Lionel Leleux, Edgar Benoit