Edius Naquin;
La marche à Bonaparte;
Méchant ivrogne;
Un papier d'epingles;
Oh chère chèrie
La marche à Bonaparte;
Frenchman In a Crawfish Hole (00:07:30);
La messe;
Quelle tristesse (00:10:00);

Isom Fontenot;
Crowley Two-step (harmonica);
Contradanse;
Betaille dans le 'tite arbre (00:13:07);

Ed & Bee Deshotel;
T'es petite et t'es mignonne; (00:16:50);

Edius Naquin;
La valse à Adam Hebert;

Isom Fontenot:
Harmonica tune (00:20:25);

Edius Naquin
Allons Danser Colinda (00:22:38);
La valse de bamboucheur;
La valse d'Amedé (00:26:00);

Isom Fontenot
Harmonica (00:26:55);
Mardi Gras Song;

Preston Manuel & Isom Fontenot;
Madame Bosso (00:29:39);
Chère Mom;
Ton papa et ta maman ma jeté dehors;

Edius Naquin;
Si j'avais des ailes (00:34:25);
J'ai passé au long du bois;
La Sainte Catherine (00:39:05);
La chanson d'un garçon dégouté d'une fille;
Malbrough s'en va t'en guerre (00:43:00);
Caillette et crèvé;

Isom Fontenot;
Rye Whiskey;
T'en à eu, t'en auras plus
Madelaine;
La valse de la misère (00:50:37)

Bois Sec Ardoin & Canray Fontenot;
Home Sweet Home (00:52:30)
Waltz;

Isom Fontenot;
Mardi Gras Song;

Revon Reed annonces Dennis McGee and Sady Courville;
Chère bébé Créole
Mamou Radio Show Introduction;
Hick's Wagon Wheel Special;