Bois Sec Ardoin and Canray Fontenot, 20 April 1966;
00:30 - Les barres de la prison (Fragment, Canray pops a string);
00:58 - La danse des misères
05:35 - Les barres de la prison
08:00 - Bonsoir, Moreau;
11:54 - Bluesy tune, unknown name;
15:00 - Instrumental tune

Balfa Brothers and Nathan Abshire, 30 October 1966;
17:30 - Valse de samedi soir;
22:13 - Take 2 of Valse de samedi soir
26:40 - Ton papa et ta maman m'a jeté dehors;