D.L. Menard and the Louisiana Aces;

D.L. Menard - Guitar
Horace Trahan - Accordion
Terry Huval - Fiddle
David Cormier - Drums

J'aimerais Connaître Ayoù l'Argent Vas;
Les Sons de la Nuit (00:05:25);
Hello, Nelda;
Je Peut Voir Dans Tes Yeux (00:14:12);
Little Cajun Whistler;
Listen To Me When I Talk To You (00:22:10);

Chuck Guillory and Dennis Hebert;
Grand Texas (00:29:24);
La Valse de Tolam;
Le Two Step de T.R. (00:35:34);

Kermit Venable and Beau Basin;

Kermit Venable - Accordion
Dwight Galliano - Drums
Becky Begnaud - T-fer
Beau Ledet - Bass
Jonno Frishberg - Fiddle

Amedé Two Step/Choupique Two Step (00:40:55);
La Valse de Misère;
Le Voyage d'Amour (00:49:28);
La Valse de Kaplan;
Le Two Step de Bayou Teche (00:58:58);

Dexter Guillory - Recipe for fried catfish (01:02:50);

Kermit Venable and Beau Basin;
Pauvre Hobo (01:06:53);
Ballad;
C'est Après Moullier;
La Pointe au Pic (01:18:18);
La Chanson d'Amour Cajun;
Back of Town Two Step (01:25:44);

Chuck Guillory;
Jolie Blonde (01:31:56);
Grand Mamou;
J'ai Passé Devant Ta Porte (01:36:25);

D.L. Mendard and the Louisiana Aces;
Plante Toi Un Jardin (01:41:10);
C'est Pas Ça Que Je Voulais Faire;
Une Dernière Chanson (01:49:17);
C'est Juste Les Anges Qui Est Après Pleurait