Terry Cormier and Cajun Heat;

Terry Cormier - Accordion
Ralph Jannise - Fiddle
Mike Lejeune - Drums
Larry Hoffpauir - Bass
John Boulanger - Guitar

Instrumental Two Step;
Rêve de Soulard (00:03:50);
Saturday Night Special;
Chère Tout-Tout (00:11:10);
Louisiana Aces Special;
Valse de Calcasieu (00:19:51);
Les Flammes d'Enfer;
La Valse de KLFY (00:28:13);
La Porte d'En Arrière;
La Valse de Belizaire (00:36:11);
J'ai Étais au Bal;

John and Jane Vidrine and Young Friends - Emily and Joseph Vidrine, Chris and Michael Stafford, Erin Daigle, and Elise Langston;
Jingle Bells (00:51:00);
Allons Danser Colinda;
La Valse de Holly Beach (00:54:30);
Bayou Pon Pon;
Acadie de la Louisiane (01:01:03);
Allons à Lafayette;
Tu Peut Conger (01:06:50);
My True Love;
We Wish You A Merry Christmas (01:12:40);

Balfa Toujours;

Burkeman Balfa - T-fer
Christine Balfa - Guitar
Peter Schwarz - Fiddle
Mike "Chop" Chapman - Drums
Dirk Powell - Accordion

Johnny Peut Pas Danser (01:17:57);
La Valse de Meche;
T'en As Eu, T'en Auras Plus (01:25:44);
Valse de Hayes;
73 Special (01:32:55);
Blues de Port Arthur;
Valse de Balfa (01:41:45);
Les Veuves de la Coulée;
La Valse de Vacher (01:48:51);
Walker Special;
Valse de Grand Prairie (01:57:15)