Side B: Waylon

Les Veuves de la Coulée;
Ma Femme Est Jalouse - inspired by Waylon looking at another lady while walking with his fiancée;
Gabriel (La Valse de Rosalie) by Nathan Abshire;
Port Arthur Blues (Tu vas me faire mourir by Bobby Leger);
Untitled Two-Step (At the Fais Do-Do, Zydeco?);
Untitled Waltz (Faire le Monde Content Dans le Ciel?) (16:10);
Le Two-Step de Violon;
Le Paradis des Musiciens;
Laissez Les Bons Temps Rouler (Hollybeach Waltz);
Marie LaVeau;
Tous les Temps en Temps (30:35);
Give Me A Dollar? (similar Mardi Gras Jig/Hee Haw Breakdown);
Les 'Tits Yeux Noirs (similar to La Valse de Chagrin/La Valse de Coeur Cassé);
Mamou Two-Step;
A.J. announces Rus Broussard (drummer) will play triangle (43:30);
La Valse du Malchanceux;
Ossun Two-Step;
La Porte d'en Arrière/The Back Door and repeat;
Pine Grove Blues (Ma Nègresse). Waylon asks A.J. to come sing it with him;
A.J. signs off;