Ed Gary and the Jolly Playboys:

Ed Gary - Guitar
Buford Galley - Accordion
Marty Broussard - Steel Guitar
Russell Quibedeaux - Fiddle
Ray Thibodeaux - Drums

-Hick's Wagon Wheel Two Step

(4:00) - On Vas Jamais Changer
-Petite Ou la Grosse

(14:16) - La Valse des Cajuns
-J'étais au Bal

(29:00) - Great Boudini - Cajun Magic/Humor

Larry Miller and Heritage du Cajun:

Larry Miller - Accordion
Leith Aguillard - Fiddle
J.B. David - Guitar
Levis? Diaz - Drums
Pilar David - T-fer

(39:42) - Les Flammes d'Enfer
-Shamrock Waltz ('Tits Yeux Bleus)

(49:09) - La Porte d'En Arrière
-J'ai Passé Devant Ta Porte

(57:50) - Les Degos Sont Touts Malades

(1:07:50) - J.B. David (as Martin Webb) - Acting

Larry Miller and Heritage du Cajun:

(1:11:38) - Marche des Mariés
-Jolie Blonde

(1:18:50) - Lacassine Special

(1:26:00) - The Great Boudini - Cajun Magic/Humor

Ed Gary and the Jolly Playboys:

(1:31:57) - Hicks' Wagon Wheel Special
-Le Mulet à Fusilier

(1:40:40) - Hold Me Close
-Allons à Lafayette

(1:53:11) - Cherokee Waltz