Mack Manuel, Jesse Legé and the Lake Charles Ramblers;

Mack Manuel - Bass
Robert Lapointe - Drums
Orsy Vanicor - Steel Guitar
Elsy Matthews - Fiddle
Leetell Hanks - Guitar
Jesse Legé - Accordion

Lake Charles Ramblers Two Step;
La Valse Criminelle (00:05:28);
Petite Ou la Grosse;
La Valse d'Orphelin (00:14:32);
High Point Two Step;
Les Memoirs Dans Mon Coeur (00:24:13);
Amedé Two Step;
Hard Luck Waltz (00:34:00);
73 Special;
La Valse de Eunice (00:41:52);

Norris "Boy Boy" Fontenot and James Fontenot;
Grand Mamou (00:50:16);
Le Special de Boy Boy;
Chère 'Tit Monde (00:57:40);
Eunice Two Step;
Diggy Liggy La (01:04:24);
Jolie Blonde;

Ray Landry Band;

Curzy "Porkchop" Roy - Drums
Ray Landry - Accordion
Bobby Michot - Guitar
Vincent Fontenot - Bass
Eldridge Aguillard - Fiddle

Quand J'étais Pauvre (01:18:28);
La Valse de Pas de Retour;
La Grosse Erreur (01:25:57);
La Valse de Calcasieu;
Les Veuves de la Coulée (01:34:02);
La Valse de Samedi Soir;
La Chère 'Tite Fille de la Campagne (01:41:41);
La Valse du Regret;
La Chanson de Limonade (01:50:37);
Le Blues de Service;
High Point Two Step (01:58:02)