Walter Mouton and the Scott Playboys;

Walter Mouton - Accordion
U.J. Meaux - Fiddle
Buddy Meyers - Bass
Ronald Prejean - Drums
Chris Lougon - Steel Guitar

Hick's Wagon Wheel Special;
La Valse de Tolam (00:06:25);
Crowley Two Step;
La Valse de Kaplan (00:19:09);
Quand J'étais Pauvre;
La Valse d'Amitié (00:30:10);
Jongle à Moi;
Si Je Pourrais Oublier (00:40:35);
La Pointe aux Pins;

Sheila Collins - storyteller from Abbeville (01:01:30);
Jolie Blonde and the 3 Heberts;
Les Trois Cochons;

Don Thibodeaux and Cajun Fever;

Don Thibodeaux - Accordion
Alan Ardoin - Fiddle
Ernest Thibodeaux - Guitar
J.J. Diaz - Drums
Philip Alleman - Steel Guitar

Chère Tout-Tout (01:24:14);
Tu Vas Jamais Casser Mon Coeur;
Hick's Wagon Wheel Special (01:34:00);
Si Je Pourrais Oublier;
Chère 'Tit Monde (01:42:13);
Je Vas Arreter de Faire Un Coullion à Mon Même;
Lacassine Special (01:50:43);
La Dernière Valse