00:00 - Le petit capuchon rouge (story) - Madame Gaston Hébert
03:33 - Petit Jean et le géant (story) - Madame Courtney LaBauve
05:17 - "Le matin quand je me lève" (song) - Edgar Boudreaux
06:02 - "Je suis parti dans le Texas" ("J'suis parti dans l'Texas") (song) - Edgar Boudreaux
06:29 - "L'autre côté du village" / "Cher Willie" (song) - Edgar Boudreaux
07:57 - Petit Jean et la diablesse ("Tit Jean et la diablesse") (story) - Edgar Boudreaux
14:40 - "Les Métamorphoses" (song) - Edgar Boudreaux
16:54 - Roclore (story) - Edgar Boudreaux
23:44 - Petit Jean et l'arbre et le puits du roi ("Tit Jean et l'arbre et le puits du roi") (story) - Lucille Saltzman
30:36 - "Frère Jacques" (song) - Anne Brandon
31:08 - "Il y avait une boiteuse" ("Y avait une boiteuse") (song) - Lucille Saltzman
34:45 - Aussi smart (tongue twister) - Lucille Saltzman
35:08 - "Pennies in his pocket" (song) - Anne Brandon
35:43 - "Peter Peter Penguin" (song) - Anne Brandon
36:11 - Anne Brandon talking, singing
38:00 - "Mary had a little lamb" (song) - Anne Brandon
38:50 - "There was a little turtle in the box" / "The turtle is living in a box" (song) - Anne Brandon
39:29 - Anne Brandon and Elizabeth Brandon talking
41:08 - "The elephant flies in the air" (song) - Anne Brandon